1、确定托管主体的合法性；
2、协助银行根据具体的资产规模、委托期限和风险承受能力等情况，量身定制科学的投资和管理方案；
3、参与签订《资产托管协议》；
4、根据具体情况，并结合对市场的研究，提交切实可行的操作计划与实施方案；
5、根据托管方的意愿和协议要求，认真实施既定的操作计划与方案，并接受托管方必要的查询和监督；
6、协助银行对银行资产(企业)实施有效的管理和运作，控制风险，以实现预期的收益。
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