岳阳新东方教育培训中心

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2018年理财规划师（DFP）国家职业资格

考试培训通知

咨询电话：0730－8630196

报名地点:岳阳市科技馆四楼（金鹗中路市政府大楼对面）

理财规划师国家职业标准已于2003年9月由劳动和社会保障部正式颁布。为了满足我省银行、保险、证券等金融、投资相关行业理财规划人员的工作需要，提升金融、理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。

职业背景：随着我国金融服务业的发展，个人和家庭理财已成为金融机构竞争的主要策略。个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是由国家政府推出的权威理财规划职业资格。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布。为了满足湖南地区金融、保险、证券、投资服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念又适应中国国情；既精通金融理论又擅长营销实践的个人理财专业人才。本中心特开设理财规划师国家职业资格考试培训班，面向湖南省组织考试培训工作。

资格证书：国家劳动和社会保障部已把湖南省作为全国试点考试单位，试点期间，由湖南省劳动和社会保障厅组织考试，经过我们的培训并参加全省统一考试鉴定，通过国家统一鉴定并考试合格的人员，可获得由国家劳动部直接颁发、湖南省劳动和社会保障厅核发的理财规划师国家法定职业资格证书（理财行业职业准入必备唯一国家法定资格证书）电子注册，网上可查询，终生有效，全国通用；证明持证者具备本职业所要求的专业知识、技能和职业资格，可作为理财规划，从事理财规划职业活动和应聘上岗的重要证明，也是用人单位招聘录用、绩效考核、选拔晋升的重要有效依据。

一、考试、培训对象：

银行、证券公司、保险公司的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问，基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

二、理财规划师（国家职业资格二级）申报条件：

（1） 具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学

时数，并取得《湖南省职业培训证书》。

（2） 取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训

达规定标准学时数，并取得《湖南省职业培训证书》。

（3） 取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训

达规定标准学时数，并取得《湖南省职业培训证书》。

三、培训内容及鉴定方式：

1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》结合教材进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。

2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文指导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。

3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，考试时间为90分钟；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，考试时间为120分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审（撰写论文，论文书面答辩），论文答辩时间60分钟。

四、课程特色：

1、科学的课程规划：

培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领知识。

2、强大的的师资阵容：

由湖南省理财规划师专家委员会（系考试命题单位，由湖南大学、中南大学、湖南商学院等相关院校的专家、教授组成）授课，同时邀请部分知名理财专家业界精英举办金融市场热点问题专题讲座，介绍国内外最新研究成果及动态，并就学员关心的问题进行专业的分析和高屋建瓴的指导，这些都是我们能提高价值培训的保证。

3、精心考前准备：

我们聘请数名教授专家，专门负责考试动态、命题原则等信息追踪和分析；并在此基础上，指定模拟考试和精练的内部复习资料；主持卓有成效考前辅导班。

五、收费标准：



论文指导费：200元（自愿选择）

集体报名：欢迎相关单位及学校集体报名参加培训，集体报名可按我中心统一规定对培训费予以适当优惠；同时，欢迎相关单位合作举办培训。第一次考试未通过，可免费再培训。

六、培训、报名时间、提交材料：

（1）报名时间：每天上午8:30-下午18:00，双休日白天及平时中午均可报名。

（2）培训及报考同时进行，报名时请带同底一寸照片三张、二寸照片二张及最高学历（学位）证、身份证复印件及工作单位出具的相关工作年限证明各一份。并来我培训中心填写《国家职业资格统一考试培训申报表》（）。

（3）培训时间：第一批：2018年5月中旬考试(全国统考)。第二批：2018年11月下旬考试， (全国统考)。考前两个月开始培训。主要利用平时晚上、双休日白天上课。

七、 报考、培训报名地点：

岳阳市科技馆四楼（金鹗中路市政府大楼对面）

报名联系方式：0730-8630196 13017308686 周老师


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