一、单位基本情况 

    湖南凯迪投资管理有限公司成立于2011年9月，位于长沙市高新区麓谷企业广场科技金融大厦三楼。凯迪投资依托丰富的行业经验及背景资源，建立广泛的业务合作渠道，面向市场，设立充分满足客户需求专项投融资业务平台，组建了具有金融证券业务丰富经验的团队，针对中小微企业开发了多元化的资本服务产品，为中小微企业提供债权融资、股权融资、IPO、新三板及四板挂牌指导、引进战略投资机构、实施股权激励等专项资本顾问服务等，系省工信厅评选的核心服务机构、湖南省股交所核心推荐商、深圳前海股权交易中心战略合作伙伴。

    凯迪投资作为长沙市中小企业金融服务中心核心运营机构，开展了多场全市范围的金融服务和相关主题的培训辅导活动（如2018年“创客中国”中小微企业创业创新大赛系列辅导、2018年长沙市多层次资本市场实战训练营、“星创助力团”服务进企业、融资直通车、资本导航、银企对接会等），先后服务了数千家企业。通过专业团队对企业的实地走访对接，利用金融服务中心的协同增信平台，为多家企业实现了近6000万元的特色类债权融资；在股权融资方面，已成功推荐和辅导20多家企业在新三板挂牌，55家企业在省股交所挂牌，10多家企业获得愈8000万元投资机构直接融资，为我省多层次资本市场的推进和普惠金融服务做出了应有的贡献。

二、服务能力

1、服务人员

    通过人才引进，凯迪投资现建设了一支熟悉中小企业特点和需求的专业服务队伍。公司现有专职员工16名，其中7人具有硕士及以上学历，本科学历9人，93%的人员年龄在50周岁以下，均具有金融、会计、经济、工商管理等专业背景。

    在组织建设方面，凯迪投资建立了全面的员工成长培训计划。以“内训+外训”的方式，通过邀请行业内专家到司授课和送员工外出学习的方式培养员工的服务能力。2018年全年组织培训10场，员工培训覆盖率达100%。

    目前，公司拥有一支年龄结构合理、综合素质高、业务能力强的工作团队，具有较强的服务能力。

2、服务的基本设施

    凯迪投资作为长沙市中小企业金融服务中心的核心运营单位，拥有中小企业综合服务大厅、中小企业融资超市、智能会议室、创客沙龙区、多功能大会议室（可容纳300人），服务面积达1000平方米。公司现代化设施完善，拥有多媒体影音系统4套，升降式电脑20台，会议平板2台，能够举办各类不同规模和形式的服务活动

3、聚合与合作的服务资源

    凯迪投资结合成立8年来积累的服务经验和合作金融机构资源，先后与湖南海捷投资管理有限公司、湖南鼎信泰和股权投资管理限公司、长沙高新技术创业投资管理有限公司、长沙麓谷创业投资管理有限公司、西南证券湖南分公司、方正证券等30余家投资机构建立了合作关系，同时与湖南省股权投资协会（协会旗下有100多家投资机构）建立了战略合作关系，形成了投资机构/投资人资源库。

4、服务覆盖范围

    凯迪投资摒除大而全的服务模式，聚焦每个独立的企业个体，开发适合中小微企业成长需求的系列服务产品，为长沙市中小微提供高效优质的投融资、管理咨询、创业辅导、技术创新等涵盖中小微企业整个生命链的集成服务。通过开展投融资路演活动、银企对接会、金融类沙龙、赋能训练营、创新创业大赛等活动，服务区域涵盖长沙市、望城区、长沙县、宁乡市、浏阳市等区县（市）和长沙高新区、长沙经开区、宁乡经开区、浏阳经开区等国家及省级园区。

三、服务产品

1、公共服务活动：一站式银企对接会、投融资路演会、金融类沙龙、赋能训练营、创新创业大赛活动。

2、融资顾问服务：针对广大中小微企业因信息不对称、条件不对称、能力不对称等诸多原因造成融资难、融资贵的现实情况，公司发挥资源和专业优势，通过专业人员与企业深度对接，分析企业的实际困难与需求，针对性提供融资解决方案并落地实施。

3、财务顾问服务： 根据企业的自身需求，站在企业的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，为企业的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。

四、近年服务开展情况与业绩

1、一站式债权融资对接会

    针对目前中小企业普遍存在抵押、担保物不足，信息不对称，融资途径单一，自身条件欠缺，发展后劲不足等现状问题，凯迪投资自2016年至2018年先后联合合作的银行、担保公司、知识产权交易、供应链融资、融资租赁等多家金融报务机构共举办了3场债权类一站式债权融资对接会。此项活动旨在为企业量身匹配合适的金融资源，搭建金融机构和企业家沟通交流平台，帮助企业拓宽融资渠道，降低融资成本，助力企业稳健快速发展。

    为充分实现对接会的针对性及落地性的预期效果，同时将单次活动变成长期的对接服务，凯迪投资在活动举办前半个月采取集中培训的方式对参与服务活动机构的金融产品进行系统学习。同时在服务活动开始前一星期，凯迪投资通过线下走访、电话邀约、线上沟通的方式，对接参与服务活动的企业客户，及时反馈意向参与客户的信息，以便金融机构和企业之间提前进行摸底交流，提高对接会的融资成功率。专场对接会后，凯迪投资组织及配合参与金融机构对融资意向企业进行回访和深度的跟进对接，进一步促成融资对接。据统计，共有180余家企业参加一站式债权融资对接会，累计直接/间接促成企业融资4000多万。

2、投融资路演对接系列活动

    2018年路演平台服务中心举办/指导了8场投融资路演活动，有110家企业，共362人参与，促成意向融资五千多万元，均取得了非常好的效果。同时还作为嘉宾参与了枫树创投投融资路演、青橘汇互联网专场、三湘汇智能制造专场、海凭园医械专场、国精高科军民整合专场等多场投融资路演活动，在宣传路演平台服务中心的同时，也加强了路演平台服务中心与各路演机构的横向联系。

3、精英训练营系列活动

1）多层次资本市场实战训练营

    为推动长沙市中小企业转型升级，着力培育一批具有核心竞争力的重点优势企业，积极支持域内中小企业利用多层次资本市场，在主板、新三板、区域性股权交易市场实现挂牌，以及吸引创业投资机构股权投资，推动资本市场直接服务于实体经济，鼓励我市中小企业积极利用资本市场不断提高产品层次、管理水平和市场竞争力。17年—18年，凯迪投资在原有的“新三板高管高级研修班”基础上升级成为“多层次资本市场实战训练营”。

    面向全市范围内的中小企业，17-18年共开展了2期多层次资本市场实战训练营，训练营内容涵盖多层次资本市场简读、企业股权设计、路演兵法分享、挂牌关注的财税问题及解决思路等多个方面。时间安排为3天2晚集中培训，面向拟挂牌上市的中小微企业董事长、总经理、董秘、财务负责人。为确保效果，训练营报名需经过审核，要求企业负责人亲自带队，每家企业不超过3人。2期训练营共有160余人，90多家企业参加，多家媒体跟进报道，扩大了公司在行业内的影响。

2）两创企业路演辅导师精英训练营

    长沙市双创氛围日益浓厚，广大中小企业对接资本意愿提升，但很多两创项目没有经过专业系统的辅导，就在投融资对接会和比赛上直接面对投资机构和投资人，效果并不理想。据此现状，凯迪投资进行了大量市场摸底调查，同时对接和引进国内投融资界的高端资源，经研究后决定从企业服务类机构入手，开展提升企服机构路演辅导能力相关培训。

    2018年5月11~12日，凯迪投资联合路演平台服务中心发挥其资源优势与平台的统筹作用，举办了长沙市两创企业路演辅导师精英训练营。为期两天一晚全封闭式训练营，是我市首届针对路演辅导师的公益性专业培训活动，主要面向创新创业公共服务平台、孵化器、产业园，众创空间、核心服务机构领域的管理服务人员、及企业高管。本次活动因为其独特性和专业性，也吸引了多名其他市州兄弟单位负责人报名参加。经统计，有35家创新创业公共服务平台、核心服务机构、孵化器、众创空间、产业园区的负责人员、企业高管共计90余人参加了本次路演辅导师精英训练营。 

    通过此次路演辅导师训练营的系统学习，学员们都收获满满，将知识学以致用，转化学习成果帮助所在企业，服务平台、孵化器、产业园，众创空间、核心服务机构找到发展方向。完善创新创业体系，提升品牌价值，力争为长沙两创企业快速发展做出成绩，做出贡献。

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